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加拿大制药公司Valeant26亿美元收购美国Medicis

日期:2012年9月4日 18:56

网易财经9月4日讯  全球专业制药公司Valeant Pharmaceuticals周一宣布,它将花费26亿美元收购Medicis Pharmaceutical,以加强其护肤品业务,并从美国老龄化人口中获利。此举是最近几个月医疗保健行业并购潮中的最新案例,去年Valeant试图收购生物技术公司Cephalon的行动失败。总部设在加拿大的Valeant将支付44美元每股的现金收购总部位于美国的Medicis。这个价格比Medicis上周五的收盘价高了39%。

        Valeant首席执行官迈克尔•皮尔逊(Michael Pearson)称,Medicis与它的公司有“稳固的战略协调性”,它的粉刺和美容注射产品将使Valeant在护肤品行业成为领导者。Medicis最知名的产品是玻尿酸类皱纹平滑护肤品瑞蓝(Restylane),Allergan的乔雅登(Juvederm)护肤品与它存在竞争关系。皮尔森表示,美容护肤市场以两位数的速度增长中,原因在于老龄化人群,他们持续在这个市场花下重金,希望自己的外表和感觉上年轻。

        周一宣布的这笔交易正值最近医疗保健行业并购活动活跃,今年夏天美国最高法院的裁决支持奥巴马政府的医疗保健法,也让相关行业并购的确定性增加。上个月,美国医疗保险公司安泰花费57亿美元收购Coventry Health Care,以加强其出售面向穷人和老人的保险的能力,这些保险获得政府支持。WellPoint也有类似举动,今年7月,它花费49亿美元现金收购Amerigroup Corp。与此同时,由于最畅销药物的专利到期,各制药公司一直在寻找可以帮助它们弥补营收的目标。Valeant和Medicis的交易预计在明年上半年结束。交易结束后的半年内,预计两家公司的年协同效应成本将达到2.25亿美元。双方董事会已经一致批准了这一交易。

        Medicis去年的营收为7.21亿美元,Valeant为24.6亿美元。合并后公司将以Medicis的名字在亚利桑那州开展业务。合并后公司的美国本土皮肤和美容业务营收预计今年将超过12亿美元。皮尔森四年前接任公司首席执行官以来,Valeant在交易市场就一直很高调。在此期间,Valeant完成了约50项交易,目标都是知名公司和产品,而不是投资存在风险的研究和开发。皮尔森表示,公司用收购来代替研发费用。然而,他的努力并不是每次都能成功。去年,Valeant试图花费57亿美元恶意收购Cephalon,但最终后者接受了以色列仿制药制造商Teva 68亿美元的收购要约。

        皮尔森表示,护肤是一个极具吸引力的市场,因为它一般是现金交易,没有医疗保险公司那样的报销压力。希望业务多元化的Valeant还销售神经内科治疗药物。今年夏天,它还支付3.12亿美元收购了口腔健康公司OraPharm。

        摩根大通证券担任Valeant的收购顾问。Medicis的顾问是德意志银行证券和纽约投资公司罗伯茨•米塔尼(Roberts Mitani)。

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