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首仿药新产品存想象空间 莱美药业创历史新高

来源:证券时报 日期:2013年8月19日 09:36
  在并购获得证监会批准的基础上,卖方和基金等机构投资者认为莱美药业(300006)的首仿药埃索美拉唑和从德国进口的乌体林斯未来充满想象空间。在此预期下,8月14日,莱美药业盘中一度封住涨停,股价也创出历史新高30.04元。
 
  上半年在医药股持续上涨的背景下,莱美药业由于并购重组一度停牌,6月6日复牌后,莱美药业表现也较为一般,但近日随着其并购莱美禾元获得证监会审核通过,市场预期莱美药业的茶园制剂项目的产能瓶颈有望解决。
 
  资料显示,莱美药业的茶园制剂项目预计将于2013年年底完工,在通过新版GMP认证后将正式投产,建成后将主要从事抗感染药和特色专科用药(抗肿瘤药物、肠外营养药、高血压药物等)的生产销售。生产期第一年达到设计生产能力的60%,第二年达设计生产能力的85%,第三年100%达产。
 
  除此之外,最为市场所关注的是莱美药业的两个新药埃索美拉唑和乌体林斯,这两个新药将极大增加莱美药业的业绩弹性。
 
  西南证券的研究报告认为,埃索美拉唑是莱美药业自主研发产品,2010年申报生产,2013年4月现场检查、10月份有望获得生产批件。其以首仿、独家角色申请单独定价,同时其与原研阿斯利康埃索美拉唑的差异性防止“一品双规”政策对开发终端的影响;首仿药埃索美拉唑拥有两年质检保护期将与阿斯利康充分分享质子泵抑制剂150亿巨量市场。同时,莱美药业的乌体林斯(草分支杆菌)为德国进口品种,其疗效经历数年考验得到终端充分认可。由于该产品可在医院终端多科室推广(如结核病科、肿瘤科、皮肤科等),同时也可以向体弱多病老年人推广,因此,埃索美拉唑与乌体林斯使公司业绩充满无限遐想。
 
  广发证券也认为,莱美药业的乌体林斯适应症广,具备发展为下一个“贝科能”的潜力。作为免疫调节剂,乌体林斯由金星药业从德国引进生产,市场潜力较大:一是乌体林斯是国家医保目录乙类独家品种,剂型为针剂,市场零售价60元/支,价格较高,作为生物发酵产品,国内很难出现仿制厂家;二是适应症广泛,主要用于肺和肺外结核的辅助治疗,实际临床中还可以用于肿瘤患者的辅助治疗以及正常人群的免疫力提升,是典型的万金油产品,可媲美双鹭药业的贝科能与华东医药的百令胶囊。广发证券预计乌体林斯长期销售峰值可到1亿支左右,2014年有望销售1千万支,贡献净利润3600万元。
 
  从走势来看,在8月5日涨停的基础上,昨日莱美药业延续强势表现,盘中股价也创出历史新高30.04元,收涨7.1%。

所属类别: 生物医药

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